Prošlo je nekoliko godina od njihove titanske borbe protiv Primordial Zmajeva i Ogresta, Jugo, Persedal i članovi Bratstva Tofu vode svoje živote svaki na svoj način: Amalija je zauzeta brinući o Kraljevstvu Sadide; Evangelina, je ponovo trudna, i Persedal podižu svoju decu Eleli i Flopina; što se tiče Ruela, nikada nije daleko od Juga. Mladi Eliatrope traži svog zmajskog brata, Adamaia, ali on se pridružio Bratstvu, organizaciji sa mračnim namerama, koju predvodi enigmatični Oropo. Otmica Evangeline i Flopina označava kraj mirnog perioda za Bratstvo Tofu, koje kreće u poteru, nesvesno da će se suočiti sa novim iskušenjima. Šta ako budućnost druge svetove sada leži na njihovim leđima?